Amazon由于“需求激增”，其Nvidia芯片订单增加了两倍

Amazon和Nvidia的关系越来越近了。两家公司周三宣布扩大合作伙伴关系，其中包括一项向Amazon数据中心添加另外200万个Nvidia GPU芯片的协议。

这些GPU旨在满足训练和运行AI模型的繁重计算需求，包括Nvidia Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra GPU。这些芯片将于2027年和2028年运往Amazon Web Services的数据中心。

该公告是在Nvidia季度财报电话会议上发布的，距离Amazon同意从今年开始在AWS基础设施上部署超过100万个Nvidia GPU仅五个月。英伟达在声明中表示，从那时起，“需求已经超出了预期。”

两家公司都没有分享财务条款。目前尚不清楚英伟达的具体回报是多少。但考虑到GPU单位成本，这笔交易价值数百亿美元。

该公告之所以引人注目，不仅因为其规模和增长速度，还因为它超出了Amazon购买更多Nvidia芯片的范围。即使Amazon投资自己的潜在竞争人工智能芯片，这种情况也在发生。

Nvidia周三表示，其技术，包括将数千个GPU连接到一个系统中的网络硬件，以及其开放模型、CPU、数据处理软件和机器人平台，也将在AWS上进行集成。

两家公司表示，初创公司、企业、人工智能实验室甚至政府的“需求激增”影响了更密切合作的决定。

此次扩大合作关系之际，Amazon加大了自己的人工智能芯片研发力度，尤其是CPU，这是服务器核心的通用处理器。

Amazon一直在打造自己的芯片，以减少对Nvidia的依赖，甚至与芯片巨头竞争。 Amazon的AI主管Peter DeSantis表示，AWS正在洽谈向其他公司出售其Trainium芯片（该芯片是用于深度学习工作负载的Nvidia H100或Blackwell芯片的直接替代品）以用于数据中心。 Amazon的Arm内置GravitonCPU也被视为英特尔和AMD传统服务器芯片的挑战者。

Amazon表示其定制芯片业务正在增长，并在上次财报电话会议上指出，在Anthropic和OpenAI等人工智能实验室的2250亿美元总承诺的推动下，其年化收入运行率突破了250亿美元。

但英伟达似乎仍然是人工智能芯片领域的“山羊”。

随着从第三季度开始向AWS添加200万个GPU芯片Amazon，Nvidia还计划发送数量不详的Vera CPU，“一些与Rubin集成，另一些独立”，Nvidia首席财务官Colette Kress表示。

NvidiaCEO黄仁勋 (Jensen Huang) 对公司的Vera CPU有宏伟的计划，早在5月份就夸口称他已经为公司找到了“全新的2000亿美元TAM”。

Kress周三表示，除了AWS之外，Nvidia预计Vera将被“所有主要的超大规模提供商、neocloud、AI实验室和系统OEM部署，并且已经开始向我们的主要合作伙伴发货”，其中包括Oracle和SpaceXAI。

该合作伙伴关系还扩展到Amazon的仓库机器人和企业产品。

Kress表示Amazon计划采用Nvidia的完整物理AI堆栈为其机器人车队提供动力。该堆栈包括Omniverse（其模拟和数字孪生平台）； Cosmos（其世界模型平台）； Isaac（其机器人开发平台）；和Jetson（机器人和边缘人工智能的计算硬件）。本周，Nvidia还推出了Jetson的新版本，旨在为“入门级边缘人工智能”提供更易于使用的机器人计算机。

在企业方面，AWS将在其托管基础模型平台Amazon Bedrock及其托管云服务SageMaker上为Nvidia的Nemotron系列开放模型提供服务。

英伟达周三还据报道，第二季度销售额达到962亿美元，超出分析师预期。数据中心收入占英伟达本季度销售额的大部分，达到890亿美元，比去年同期增长117%。

英伟达表示，预计第三季度收入将达到1080亿美元，其中部分收入将来自其下一代Rubin GPU。英伟达表示，本季度开始生产发货。投资者一直在关注Rubin第三季度的最初销售额，以寻找表明英伟达下一代硬件需求将持续的迹象。

Nvidia已承诺投入2790亿美元来确保当前和未来数据中心项目的供应和制造能力，较上季度的1190亿美元大幅增加，因为该芯片制造商希望确保内存和制造能力，以满足未来几年的人工智能需求。该承诺包括本财年剩余时间的预计支出920亿美元，以及2028财年的另外870亿美元。

黄仁勋在周三的电话会议上表示：“对行业来说重要的是人工智能现在正在做富有成效和有用的工作。” “人工智能正在生成有利可图的代币……如果我们有更多的计算能力，我们就可以生成更多有利可图的代币，从而为所有服务带来更多的利润。这正是我们所处的阶段，这也是每个人都在努力的原因。”

随着人工智能公司向基础设施投入数千亿美元，投资者将关注额外的计算是否确实能如此巧妙地转化为额外的利润。